Проходит полгода. Городецкий возглавляет Новоадмиралтейское УВД, Аверин становится его заместителем и начальником полиции, а Сивоченко и Волынцев служат под его руководством. Девятов, уволившийся из ФСБ, начинает работать консультантом миллиардера Доронина. Его главная цель — перехватить весь бизнес основного конкурента. Поначалу кажется, что достичь этой цели практически невозможно. Но благодаря работе Девятова Котов лишается участия в тендере на строительство жилого квартала, а после — и поддержки вице-губернатора.